美國對(duì)于石材的應(yīng)用,14.8%是用于紀(jì)念碑、墓碑等方面,31.8%用于大型建筑外觀裝飾,25.1%用于地板,23.3%用于廚衛(wèi)地面(Countertop),其余用途占5%。其中石材在廚衛(wèi)地面市場(chǎng)的大同增長特別值得注意。1997到2003年間石材地面消費(fèi)平均增長率高達(dá)17.3%,且這種需求并無減緩的跡象,后勢(shì)仍然持續(xù)看好。廚衛(wèi)地面市場(chǎng)仍經(jīng)塑合板居首,市場(chǎng)占有率達(dá)49%,而石材地面暫以32%居次。
。ㄒ唬┛偖a(chǎn)量與總產(chǎn)值:1997-2003年間美國石材總產(chǎn)量與總產(chǎn)值如表1所示。7年來變化不大,2003年美國境內(nèi)制造的石材達(dá)131噸,總產(chǎn)值為25700萬美元,石礦開采廠商共計(jì)有133家,遍布于34個(gè)州,經(jīng)營礦場(chǎng)達(dá)175個(gè)。
1、花崗巖:美國花崗巖石開采廠商共計(jì)有36家,分布于17個(gè)州、64個(gè)礦場(chǎng)。以產(chǎn)量諸,31%用于鋪路石(Curbing),25%用于未修整碑石3%用于已修整碑石。花崗石是美國家居市場(chǎng)熱門選擇,主要原因除了硬度、色澤選擇豐富、自然質(zhì)感外,最重要的因素是7年來花崗巖價(jià)格已下跌45%,成為高中而不貴的選擇。目前在超市所銷售的花崗石臺(tái)面,價(jià)格介于每平方英尺65-120美元之間,這與其競爭的復(fù)合石材(Corian)人位相近。其他新發(fā)展的復(fù)合石材如Bretonstone、Caesarstone、Dupont的Zodiaq等,據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)短期對(duì)花崗石的威脅不大。花崗石主要廠商有Cold Spring Granite、Fletchet Granite與Rock of Ages.美國國際廚浴協(xié)會(huì)(Nationl Kitchen and bath Association)的一份調(diào)查研究指出,2003年美國家庭居家修繕時(shí),37%選擇以花崗石作為廚房全面。著名大廠Cold Spring Granite 2003年花崗石不僅維持在廚房臺(tái)面的熱門使用,而且正在擴(kuò)大到其他家居產(chǎn)品的使用,像樓梯板、地板邊石、衛(wèi)生間、家具等。
2、大理石:美國大理石開采廠商甚少,目前僅有家,分布于5個(gè)州、經(jīng)營礦場(chǎng)8個(gè)。以產(chǎn)量計(jì)算,27%用于建筑(Construction),25%用于未修整碑石與其他用途。需求增加最明顯的是石灰華(Linestone),尤其是米色、黃色、白色;另外板巖、石英巖、砂巖的需求也在增加中。各類大理石中也有需求增長的,例如白色大理石,尤其是純白者需求仍然強(qiáng)勁。主要廠商有Georgia Marble、Vermont Quarries與Tennessee Marble。
。ǘ┲饕a(chǎn)地區(qū):
1、以各州的重要性而言,印第安那、喬治亞、威斯康辛、佛蒙特、德州是美國石材產(chǎn)量的前5名,約占總產(chǎn)量的50%。
2、就產(chǎn)值而言,印第安那、佛蒙特、喬治亞、南達(dá)科他、北卡羅萊納州等位居前5名,約占總產(chǎn)值的49%。
。ㄈ┲饕a(chǎn)品類別:
1、依據(jù)各類別產(chǎn)量大小排序,分別為花崗巖33%、石灰華26%、砂巖15%、大理石5%、板巖2%。
2、依各類別石材產(chǎn)值排序,前5名依次為花崗石41%、石灰石26%、砂巖9%、大理石8%、板巖6%。
。ㄋ模┦南M(fèi):
2003年美國石材消費(fèi)額達(dá)22億美元,比2002年18億美元增長了22.2%,若與2001年12.5億美元石材消費(fèi)額相比,增長幅度則高達(dá)76%。預(yù)計(jì)在其他建材價(jià)格上升,而石材各類日趨豐富、加工技術(shù)持續(xù)提高的情況下,未來5-10年美國對(duì)石材的需求仍將持續(xù)增加。
。ㄎ澹┲饕獜S商:
典型的美國石材制造廠商都是臨近礦區(qū)的小型生產(chǎn)工廠,通常也只能進(jìn)行初步的加工,具有生產(chǎn)消費(fèi)最終產(chǎn)品如規(guī)格化石材面磚能力的廠商較少。前5家石材制造商分別為Buechel Stone Corp.、Cold Sping Granite Corp.、Fletcher Granite Corp.、Olitic Victor Stone Corp、Roch of Ages Corp.。這5家廠商的產(chǎn)量與產(chǎn)值都是約占美國國內(nèi)石材總產(chǎn)量與總產(chǎn)值的29%。若計(jì)算前14位石材制造商,則約占美國國內(nèi)總產(chǎn)量的54%、總產(chǎn)值的51%!
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近年來美國石材需求超過其自身的供貨給,為什么以進(jìn)口替代為主,較少擴(kuò)充產(chǎn)能呢?除了美國本身石材工業(yè)基礎(chǔ)外,生產(chǎn)成本尤其在環(huán)保法律下衍生的成本更是重要的影響因素。例如污水、污泥的處理必須面臨EPA日趨嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),加上對(duì)勞工安全的相關(guān)要求,廢棄物的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、處理等規(guī)范,都使得當(dāng)?shù)厥牡闹圃斐杀究赡茌^其他地區(qū)更高。
二、美國石材進(jìn)出口情況
美國對(duì)天然石材的巨大需求,已經(jīng)激起了一些歐洲國際石材貿(mào)易大國互相之間的激烈競爭,特別是在石材成品方面,比如意大利、西班牙、希臘和葡萄牙,還有其他一些國家,如印度、中國和土耳其,也已增加了對(duì)美國市場(chǎng)石材成品的出口,并且正確取得這個(gè)市場(chǎng)的重要份額。特別是一些與美國拼接壤國家,如墨西哥和加拿大,也在對(duì)美國的裝飾用石材貿(mào)易中取得了可觀的收益。尤其是加拿大,在所有對(duì)美國的花崗石荒料貿(mào)易的競爭中,非常善于應(yīng)對(duì)來歐洲的競爭,其優(yōu)勢(shì)是運(yùn)輸價(jià)格低廉及凈化時(shí)間非常短。其它一些國家,如印度、巴西和墨西哥,正以它們特有的優(yōu)勢(shì)——低價(jià)格、極其合算的付款條件等,來加強(qiáng)它們?cè)诿绹袌?chǎng)上所占有的銷售比例。
美國進(jìn)口石材90%以上均集中在稅則代號(hào)6802類別石材(指大理石、花崗石制品)、稅代號(hào)6803類別石材(指板巖),現(xiàn)以2003年6802類石材和6803類石材顯示器額作介紹。
1、稅則代號(hào)6802類別石材
2003年美國進(jìn)口除板巖以外的加工石材制品即稅稅則代號(hào)6802石材制品金額高達(dá)1723263萬美元,從1999-2003的5年間這一市場(chǎng)規(guī)模增長了109%;更為驚人的是這種增長趨勢(shì)仍未改變,2003年仍保持有18.3%的年增長率,2004年前4個(gè)月累計(jì)進(jìn)口61196萬美元,較2003年同期增長幅度達(dá)20.9%,由此看來美國石材市場(chǎng)的增長潛力還很大。意大利仍是美國最主要的花崗石與大理石的進(jìn)口來源。
(1)稅則代號(hào)680293石材,指已加工的花崗石或花崗石制品,此類石材一向是美國石材進(jìn)口額最大的市場(chǎng),意大利雖仍居進(jìn)口額首位,但巴西、印度、中國以較高的成長幅度緊追在后。整體而言,680293石材進(jìn)口總額比2002年增長27.5%,市場(chǎng)規(guī)模全年超過6億美元達(dá)633884萬美元,值得中國石材企業(yè)開拓。
。2)稅則代號(hào)680291石材,指的是已加工的大理石、石灰華等石材制品的進(jìn)口額,意大利亦居進(jìn)口額首位,但土耳其近年快速成長,頗有后來居上的趨勢(shì)。美國此類石材的進(jìn)口需求也頗為可觀。
。3)稅則代號(hào)680299石材,是指花崗石、鈣質(zhì)巖類以外的已加工石材。
2、板巖
板巖在加工石材領(lǐng)域內(nèi)被很多人認(rèn)為是主流石材,因?yàn)榇蠖鄶?shù)人對(duì)板巖的印象還停留在庭院、鋪路、屋瓦的使用,其實(shí)不然。板巖已大量用于室內(nèi)外地面、墻面裝飾,還可設(shè)計(jì)成高雅的拉花,且有易清理保養(yǎng)、易止滑、不易滲透等特色,更可廣泛應(yīng)用于廚衛(wèi)地面、墻面等。因此,發(fā)展后勢(shì)值得關(guān)注。2003年美國板巖(稅則代號(hào)6803)進(jìn)口額7854萬美元,市場(chǎng)規(guī)模也相當(dāng)可觀。且市場(chǎng)仍保持緩步增長的趨勢(shì)。因此,板巖不失為具有特殊利益的市場(chǎng)。
3、石材出口
2002年美國石材出口額約為0.64萬億美元,較2001年衰退12%,其中68%屬花崗石,大部分出口到中國大陸。
三、未來趨勢(shì)
自從“911”事件后,美國人留在家時(shí)的時(shí)間更長了。因此,更愿意花錢將家中修繕的更舒適美觀、更有豪華感,像花崗石地面這種過支被視為高級(jí)住宅才使用的配件,如今已被家庭廣泛彩。更重要的原因是花崗石價(jià)格的滑落。過去人造石,(如杜邦COPIAN)在廚房臺(tái)面是花崗石的勁敵,在價(jià)格上有很大競爭優(yōu)勢(shì);但現(xiàn)今兩者價(jià)差僅約15-20%,使得愿意選擇石材的消費(fèi)都越來越多。加上制造廠商對(duì)于解決填縫、去污保養(yǎng)問題已有長足進(jìn)步,相信市場(chǎng)仍然仍然有需求。另外花崗石在美國廚衛(wèi)地面上的應(yīng)用仍然相當(dāng)看好,值得特別留意。